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Duas das ações de inteligência artificial (IA) mais populares entre os investidores atualmente são a Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) e a Micron Technology (NASDAQ: MU). No entanto, uma delas claramente se destaca como a melhor compra para os próximos cinco anos: SpaceX.
Vamos ver por que eu compraria a SpaceX e evitaria a Micron.
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Fonte da imagem: The Motley Fool.
SpaceX
Se você quer investir em inovação tecnológica e no futuro, a SpaceX é uma das suas melhores opções. Enquanto isso, nos próximos cinco anos, o crescimento da empresa provavelmente será impulsionado principalmente pela locação de infraestrutura de data centers, codificação de IA e internet via satélite.
A SpaceX possui algumas das melhores economias em todo o setor de data centers, obtendo retornos sobre seus gastos com infraestrutura de IA em um ano por meio de locações de curto prazo. Com a demanda por computação tão restrita, a empresa tem alugado sua capacidade excedente de computação a preços enormes. Ela possui um acordo de locação de US$ 1,25 bilhão por mês com a Anthropic que se estende até 2029, valendo no total US$ 84,5 bilhões. A empresa está investindo agressivamente em infraestrutura de IA e espera ter uma capacidade total próxima de 2 gigawatts no final de 2026 e mais perto de 10 gigawatts do que de 5 gigawatts no final de 2027.
Além de seu negócio de infraestrutura como serviço, a empresa tem uma enorme oportunidade com codificação de IA após sua aquisição da Cursor. A Morgan Stanley vê isso como um negócio de receita recorrente anual de US$ 33 bilhões até 2030, subindo de cerca de US$ 8 bilhões este ano. O negócio de internet via satélite Starlink da empresa também está crescendo rapidamente, é lucrativo e gera receita recorrente. Enquanto isso, qualquer avanço com seu foguete Starship e futuras empreitadas, como colocar data centers no espaço, deve animar os investidores.
O CEO Elon Musk estabeleceu uma meta para que a SpaceX atinja 1 trilhão de dólares em receita até 2030. Isso está bem acima do consenso atual de 421,7 bilhões de dólares, portanto, se chegar perto do alvo de Musk, a ação terá um ganço significativo nos próximos cinco anos.
Micron Technology
Um dos grandes três fabricantes de DRAM (memória dinâmica de acesso aleatório), a Micron, vem aproveitando o superciclo da memória para alcançar novos patamares. A demanda avassaladora por IA levou a um aumento nos preços da memória, o que fez com que a receita da Micron disparasse e sua margem bruta se expandisse. Tanto a DRAM (73% da receita da Micron no último trimestre) quanto a NAND (flash) estão em falta, o que está elevando os preços.
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